Ensemble, donnons du sens à votre patrimoine.
Ensemble, donnons du sens à votre patrimoine. Parce que chaque parcours est unique, nous prenons le temps de comprendre vos projets et vos priorités afin de construire avec vous une stratégie patrimoniale sur mesure, pensée pour aujourd’hui comme pour demain.
Construire
Valoriser
Transmettre
Chez VELOR Patrimoine, nous avons voulu créer un cabinet à notre image : proche, disponible et profondément humain. Derrière chaque patrimoine, il y a une histoire, des projets, des choix de vie et parfois des décisions importantes à prendre.
Notre rôle est de vous écouter, de vous conseiller avec clarté et de construire avec vous une stratégie qui vous ressemble. Plus qu’un accompagnement patrimonial, nous souhaitons avant tout créer une relation de confiance, durable et sincère.
Guillaume Viennois
GÉRANT - VELOR Patrimoine
Notre approche
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Echanger
Avant de parler patrimoine, parlons de vous.
Chaque situation patrimoniale est unique. Nous prenons le temps de comprendre votre parcours, votre situation, vos projets et vos ambitions. Cet échange nous permet d’identifier vos priorités, vos contraintes et votre horizon afin de poser les bases d’un accompagnement réellement personnalisé.
Nos savoir-faire
Nous accompagnons des profils exigeants aux enjeux patrimoniaux variés : cadres supérieurs, dirigeants, professions libérales et chefs d’entreprises.
Nos partenaires
Des partenaires sélectionnés avec exigence
Nous nous entourons des meilleurs afin de proposer des solutions cohérentes, diversifiées et adaptées aux objectifs de nos clients.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que VELOR Patrimoine ?
VELOR Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé avec une volonté simple : proposer un accompagnement plus proche, plus clair et profondément personnalisé.
À qui s’adresse VELOR Patrimoine ?
VELOR Patrimoine accompagne une clientèle volontairement diversifiée : particuliers, salariés, familles, professions libérales, entrepreneurs et dirigeants. Il n’est pas nécessaire de disposer d’un patrimoine important pour être accompagné. Nous intervenons aussi bien auprès de personnes qui souhaitent commencer à construire leur patrimoine que de clients ayant déjà des enjeux patrimoniaux plus importants.
Où sont basés les bureaux de VELOR Patrimoine ?
VELOR Patrimoine accompagne ses clients partout en France. Les rendez-vous peuvent être réalisés en visioconférence ou directement chez vous. Pour ceux qui souhaitent nous rencontrer au cabinet, nous disposons de deux antennes, à Paris et à Megève, où nous recevons nos clients sur rendez-vous.
VELOR Patrimoine propose-t-il un accompagnement sur mesure ou des solutions standardisées ?
Chaque accompagnement débute par une analyse de votre situation, de vos objectifs et de vos projets. Nous ne partons pas d’un produit à vous proposer, mais de vos besoins pour construire une stratégie adaptée. Celle-ci peut évoluer dans le temps, au rythme de votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
VELOR Patrimoine est-il réglementé ?
Oui, VELOR Patrimoine exerce ses activités patrimoniales et financières dans le respect du cadre réglementaire applicable à chacune de ses activités.
Le cabinet dispose des statuts, immatriculations et assurances professionnelles nécessaires, adaptés à son périmètre d’intervention.
Nos accréditations →Tout commence par un échange
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